Unser Team besteht aus Spezialisten aller Fachbereiche, die auf die Beratung, Implementierung und Verwaltung von betrieblichen Versorgungssystemen fokussiert sind. Zusammen blicken wir auf fast 100 Jahre Erfahrung im Bereich der betrieblichen Versorgungssysteme zurück.

Zusammen mit unseren Geschäftspartnern haben wir in den vergangenen Jahren ein Beratungssystem aufgebaut, das in seiner Ausrichtung, Nachhaltigkeit und Transparenz mit keinem anderen System vergleichbar ist.

Gegründet wurde die Optimal plus X GmbH von Ron Andres und Dirk Walber. Getrieben von der Vorstellung, dass jedes Unternehmen einen Anspruch auf eine unabhängige, individuelle und umfassende Beratung haben sollte, haben sie alle Voraussetzungen geschaffen, die am Ziel die Gründung der Optimal plus X GmbH zur Folge hatten.

Wir sind glücklich, dass wir zu unserem Team die besten Versicherungsmathematiker, Fachjuristen, erfahrene bAV-Betriebswirte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Spezialisten für den Kapitalmarkt zählen dürfen. Nur mit einer solch umfassenden Expertise ist ein mandantenorientiertes Beraten und Handeln möglich.

Vielen Unternehmen fehlt ein Experte für die Koordination der einzelnen Elemente eines betrieblichen Versorgungswerkes. Hierzu zählen betriebswirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen sowie die rechtliche und steuerliche Optimierung. Die Optimal plus X GmbH ist genau dieser Experte, der die unterschiedlichen Bereiche verzahnt und zu einem optimalen Konzept zusammenführt. Gemäß unserem Credo beraten wir auf Honorarbasis, unabhängig von Produkten und Anbietern sowie mit größtmöglicher Transparenz und berücksichtigen Ihre aktuelle Situation und deren Herausforderungen. Hierbei ist es uns wichtig, die bereits von Ihnen im Unternehmen zugelassen bAV-Lösungen einzubeziehen und eventuelle Korrekturen vorzunehmen bzw. Vorschläge zu unterbreiten und diese bei Bedarf umzusetzen.

Jedes Unternehmen hat andere Herausforderungen und Wünsche. Wir finden mit Ihnen gemeinsam die wichtigsten Punkte: Ihr „X“! Denn zu einem betrieblichen Versorgungskonzept gehören außer der bAV noch weitere Bestandteile. Unsere Aufgabe ist es, diese für Sie zu filtern und zu einem optimalen Versorgungskonzept für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter zusammenzuführen.

Als Full-Service-Dienstleister übernehmen wir für Sie gern die operative Umsetzung und kontinuierliche Verwaltung. Dies beinhaltet neben der Kommunikation mit den eingebundenen Gesellschaften auch die Beratung der Geschäftsleitung und der Mitarbeiter. Damit entlasten wir Ihre internen Ressourcen, sodass Sie sich voll auf Ihr Unternehmen konzentrieren können. Wir halten Ihnen den Rücken frei und kümmern uns um die Details.

Da die Gestaltung eines individuellen Versorgungswerkes von den Details abhängt, ist ein erfahrener Partner hierfür natürlich unerlässlich. Diesen haben wir mit der Optimal Unternehmens­gruppe gefunden.

Guido Lichius – Geschäftsführer der Gert Lichius Baubetreuungs GmbH & Co. KG